ใหม่! R-Insights 2.0 อัปเดตเวอร์ชั่น เพิ่มความสามารถของรายงาน Activities และรายงาน Cohort

เลือกอ่านตามหัวข้อ

• 1. ปรับรูปแบบการแสดงผลรายงาน Activities พร้อมเพิ่มรายงานใหม่ “Activities In-Depth”
• 2. ปรับรูปแบบการแสดงผล รายงาน “ปิดการขายในมุมมอง Cohort”
  

1. ปรับรูปแบบการแสดงผลรายงาน Activities พร้อมเพิ่มรายงานใหม่ “Activities In-Depth”

Activities เป็นรายงานที่สรุปจำนวน และรายละเอียดของ Lead ที่ถูกดำเนินการในแต่ละวัน เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถดูภาพรวม และเปรียบเทียบการใช้งานของผู้ใช้ได้ โดยได้มีการต่อยอดพัฒนารายงานใหม่ “Activities In-Depth”  ซึ่งแสดงรายละเอียดกิจกรรมทางการขายต่าง ๆ ของทีมขายในแต่ละวัน เช่น เช็คอิน, ปิดการขาย, สร้างใบเสนอราคา เป็นต้น ช่วยลดขั้นตอนการทำรายงานของเซลส์ โดยข้อมูลที่บันทึกในระบบ CRM จะถูกนำไปสรุปเป็นรายงานให้อัตโนมัติ หัวหน้าทีมขาย และทีมผู้บริหาร สามารถดูข้อมูลได้ครบถ้วนแบบ Real Time

“Activities In-Depth” 

รายงาน “Activities In-Depth” แสดงรายละเอียดกิจกรรมทางการขายต่าง ๆ ดังนี้ 

• ผู้ใช้งาน : แสดงชื่อผู้ใช้งานที่มีการบันทึกกิจกรรม
• วันที่ : วันที่ดำเนินการบันทึกกิจกรรม
• จำนวน Lead : จำนวน Lead ที่มีการบันทึกกิจกรรมในแต่ละวัน
• ชื่อ Lead : แสดงชื่อ Lead ที่มีการติดตามบันทึกกิจกรรม
• ผู้ติดต่อ/ตำแหน่ง : แสดงชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของผู้ติดต่อ
• กิจกรรม : ประเภทกิจกรรม และรายละเอียดที่มีการดำเนินการต่างๆ

 

สามารถใช้เครื่องมือ Smart Filter เพื่อเลือกดูข้อมูลได้มากกว่า 1 ตัวเลือก (Multi Select) ช่วยให้ธุรกิจสามารถเลือกดูข้อมูลเปรียบเทียบได้หลายมุมมอง และตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้น

1. บันทึก : บันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม Lead เช่น รายละเอียดการต่อรอง, บันทึกขั้นตอนการดำเนินการ รวมถึงไฟล์แนบที่บันทึกไว้
2. การติดตาม : ข้อมูลการแจ้งเตือนเพื่อติดตามลูกค้า หรือดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Lead
3. ปิดการขาย : การเลื่อนขั้นตอนของ Lead ไปยังขั้นตอนสุดท้าย โดยระบบบันทึกมูลค่าปิดการขาย
4. เลื่อนสถานะ Lead : การเลื่อนขั้นตอนของ Lead ไปยังขั้นตอนต่อไป เพื่อให้ทราบสถานะของ Lead ในปัจจุบัน
5. เลื่อนสถานะ Lead ย้อนกลับ : การเลื่อนขั้นตอนของ Lead กลับไปขั้นตอนก่อนหน้า เช่น เลื่อนขั้นตอนผิด สามารถย้อนกลับไปขั้นตอนก่อนหน้าได้
6. ย้าย Lead ข้าม Folders : การย้าย Lead ไปยังกล่องเลิกติดตาม หรือกล่องข้อมูลไม่ถูกต้อง
7. ย้าย Lead ข้าม Pipelines : การย้าย Lead ไปติดตามที่ Pipeline อื่น กรณีที่มีการใช้งานมากกว่า 1 Pipeline
8. ส่งต่อ Lead : การส่งต่อ Lead ไปให้ผู้ใช้งานอื่นติดตาม หรือดูแลต่อ
9. อีเมล : การส่งอีเมลจาก ระบบ R-CRM
10. ใบเสนอราคา : การสร้าง แก้ไข ขออนุมัติ เลือกใช้งาน และยกเลิกการใช้งานใบเสนอราคา
11. ใบแจ้งหนี้ : การสร้าง และแก้ไขใบแจ้งหนี้
12. เช็คอิน : การบันทึกตำแหน่งที่ตั้งที่มีการปักหมุดสถานที่  

นอกจากเพิ่มรายงานใหม่แล้ว ยังได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อปรับรูปแบบการแสดงผลข้อมูล Lead ที่ถูกดำเนินการในแต่ละวัน ดังนี้

Lead ที่ถูกดำเนินการในแต่ละวัน

- การแสดงผลรูปแบบเดิม

จากเดิมแสดงผลเป็นกราฟเส้น ในตาราง Lead ที่ถูกดำเนินการในแต่ละวัน และกรองดูข้อมูลจากช่วงเวลา Pipeline ทีม และผู้ใช้งาน

- การแสดงผลรูปแบบใหม่

มีการปรับการแสดงผลใหม่ ดังนี้

• กราฟแท่ง แสดงจำนวน Lead ที่ถูกดำเนินการในแต่ละวัน
• กราฟเส้น แสดงค่าเฉลี่ย 7 วันของ Lead ที่ถูกดำเนินการ 
  

และเมื่อนำเมาส์ไปแตะที่กราฟแท่งหรือกราฟเส้น จะแสดงจำนวน Lead ที่ถูกดำเนินการ และค่าเฉลี่ย 7 วันของ Lead ที่ถูกดำเนินการ

เปรียบเทียบ Lead ที่ถูกดำเนินการในแต่ละวัน

- การแสดงผลรูปแบบเดิม

แสดงผลเป็นกราฟเส้น สามารถเลือกผู้ใช้งานแต่ละรายเพื่อเปรียบเทียบจำนวน Lead ที่ถูกดำเนินการในแต่ละวัน เริ่มต้นระบบจะแสดงข้อมูล 5 ผู้ใช้งานที่มีการดำเนินการสูงสุด โดยสามารถเลือกแสดงผู้ใช้งานอื่นได้สูงสุด 10 ผู้ใช้งาน

- การแสดงผลรูปแบบใหม่

แสดงผลเป็นกราฟแท่งแบบซ้อน (Stacked Column Chart) สามารถเลือกผู้ใช้งานแต่ละรายเพื่อเปรียบเทียบจำนวน Lead ที่ถูกดำเนินการในแต่ละวัน เริ่มต้นระบบจะแสดงข้อมูล 5 ผู้ใช้งานที่มีการดำเนินการสูงสุด โดยสามารถเลือกแสดงผู้ใช้งานอื่นได้สูงสุด 10 ผู้ใช้งาน

โดยสามารถใช้เครื่องมือ Smart Filter สำหรับเลือกดูข้อมูลได้ ดังนี้

• สามารถเลือก ช่วงเวลา ที่ต้องการดูข้อมูลได้ เช่น วันนี้, เมื่อวาน, 2 วันที่ผ่านมา, สัปดาห์นี้, สัปดาห์ที่ผ่านมา, 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา, เดือนนี้, เดือนที่แล้ว, 2 เดือนที่ผ่านมา และกำหนดเอง
• สามารถเลือก Pipeline เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ตาม Pipeline ที่ต้องการได้
• สามารถเลือก ทีม เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ของแต่ละทีมได้
• สามารถเลือก ชื่อของผู้ใช้งาน เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ของผู้ใช้งานรายที่ต้องการได้
• สามารถเลือก กิจกรรม เพื่อให้ระบบแสดงกิจกรรมทางการขายตามที่ต้องการได้

แยกรายงาน Lead Conversions มาแสดงในเมนูหลัก

เดิมรายงานการใช้งานและรายงาน Lead Conversions เคยอยู่รวมกัน แต่ปัจจุบันได้แยกออกมา เพื่อการดูรายละเอียดแต่ละรายงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

- การแสดงผลรูปแบบเดิม

- การแสดงผลรูปแบบใหม่

2. ปรับรูปแบบการแสดงผล รายงาน “ปิดการขายในมุมมอง Cohort”

- การแสดงผลรูปแบบเดิม

แสดงข้อมูลการปิดการขายของ Lead แต่ละรุ่น ช่วยให้สามารถติดตามดูภาพรวมได้ว่า Lead ที่ถูกสร้างในแต่ละเดือน สามารถปิดการขายได้ในเดือนใด ปิดการขายได้จำนวนเท่าไหร่ รวมถึงแสดงมูลค่าของ Lead และจำนวน Lead ที่ปิดการขาย ซึ่งแสดงผลแบ่งตามผู้ใช้, สินค้า, ป้ายกำกับสินค้า และแหล่งที่มา

- การแสดงผลรูปแบบใหม่

เนื่องจากรายงานรูปแบบเดิม ไม่สามารถเปรียบเทียบในมุมมองของการดูว่า Lead เข้ามาในช่วงเดือนใด และปิดการขายได้ในเดือนใด จำนวนเท่าไหร่ อย่างได้ประโยชน์จริง ๆ จึงปรับการแสดงผลเป็นรูปแบบใหม่

มุมมอง มูลค่า Lead

มุมมอง จำนวน Lead

สามารถคลิกที่เดือนที่มีการสร้าง Lead เพื่อเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมแบบรายเดือนได้

สามารถสลับมุมมองการแสดงผลที่ Dropdown ได้ 2 มุมมอง คือ มูลค่า Lead และจำนวน Lead โดยแบ่งประเภทการดูรายงานได้ ดังนี้

แบ่งตามผู้ใช้

แบ่งตามสินค้า

แบ่งตามป้ายกำกับสินค้า

แบ่งตามแหล่งที่มา

สมัครใช้งาน Readyplanet R-CRM 

R-CRM คือแพลตฟอร์มบริหารจัดการทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย ช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายขาย สามารถติดตามการทำงานของพนักงานขายได้อย่างเป็นระบบ พร้อมรายงานสถิติสำคัญที่จะช่วยให้วางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์องค์กรที่มีสินค้าหรือบริการแบบ High Involvement

ลงทะเบียนและเริ่มใช้ R-CRM ฟรี