Readyplanet R-CRM อัปเดตฟีเจอร์ใหม่ ตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่าง ๆ
ต้อนรับปีใหม่ 2023 ด้วยฟีเจอร์ใหม่ของ Readyplanet R-CRM ซึ่งสำหรับในรอบนี้ Readyplanet ได้มีการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการได้รับ Lead และรายการสั่งซื้อใหม่, การติดตาม Lead และรายการสั่งซื้อ รวมถึงการอนุมัติใบเสนอราคา ซึ่งสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้หลายช่องทาง ช่วยให้ไม่พลาดทุกกิจกรรมใน Readyplanet R-CRM นอกจากนั้นยังได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสามารถของฟีเจอร์ตั้งเวลาแจ้งเตือนสำหรับติดตาม Lead และรายการสั่งซื้อ ช่วยให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยรายละเอียดการอัปเดตฟีเจอร์ทั้งหมดมีดังนี้
1. ฟีเจอร์ตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่าง ๆ และการรับข้อมูลรายงานสรุปรายวันของ Lead ทางอีเมล
เมื่อเข้าใช้งาน Readyplanet R-CRM ผู้ใช้งานแต่ละคนจะสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่าง ๆ และการรับข้อมูลรายงานสรุปรายวันของ Lead ทางอีเมล ได้ที่เมนู "ตั้งค่าการใช้งาน (User Preferences)"
สามารถตั้งค่าได้ 2 ส่วน คือ การแจ้งเตือน และ รายงาน
ส่วนที่ 1 : การแจ้งเตือน
สำหรับการใช้งาน Readyplanet R-CRM ในการบริหารจัดการ Lead และรายการสั่งซื้อ เพื่อช่วยให้สามารถติดตาม Lead และรายการสั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ตกหล่น ผู้ใช้แต่ละคนสามารถสามารถเลือกเปิด/ปิด เพื่อรับข้อมูลการแจ้งเตือนได้ตามหัวข้อต่อไปนี้
- รายการ Lead ใหม่ : แจ้งเตือนเมื่อได้รับ Lead ใหม่จากทุกช่องทาง เช่น ส่งต่อ Lead, การได้รับจาก R-Widget ปุ่มติดต่ออัจฉริยะสำหรับเว็บยุคใหม่
- การติดตาม Lead : แจ้งเตือนการติดตาม Lead ตามที่ตั้งค่าไว้
- การอนุมัติใบเสนอราคา : แจ้งเตือนการขออนุมัติใบเสนอราคาสำหรับผู้มีสิทธิ์อนุมัติ และแจ้งเตือนผลการอนุมัติใบเสนอราคาสำหรับผู้ขออนุมัติ
- รายการ Order ใหม่ : เมื่อได้รับรายการสั่งซื้อใหม่จาก R-Shop แพลตฟอร์มสร้างร้านค้าออนไลน์
- การติดตาม Order : แจ้งเตือนการติดตาม Order ตามที่ตั้งค่าไว้
โดยช่องทางที่สามารถเลือกรับการแจ้งเตือนได้มี 3 ช่องทาง คือ
Web Push : การแจ้งเตือนผ่านเว็บเบราว์เซอร์ในรูปแบบ Push Notification ดังตัวอย่าง
In-App : การแจ้งเตือนทางไอคอนกระดิ่งของแอป R-CRM โดยแสดงตัวเลขจำนวนการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้เปิดอ่าน ซึ่งเมื่อคลิกไอคอนกระดิ่ง จะแสดงรายละเอียดการแจ้งเตือน
อีเมล : การแจ้งเตือนทางอีเมล ดังตัวอย่าง โดยสามารถคลิกปุ่ม "ไปยัง R-CRM" เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน R-CRM ได้
ส่วนที่ 2 : รายงาน
สามารถคลิกเลือก "ข้อมูลรายงานสรุปรายวันของ Lead ทางอีเมล" และคลิกบันทึก เพื่อรับข้อมูลรายงานสรุปรายวันของ Lead ซึ่งจะสรุปจำนวน Lead ใหม่, Lead ที่รอดำเนินการ
2. เพิ่มความสามารถฟีเจอร์ตั้งเวลาแจ้งเตือนสำหรับติดตาม Lead และรายการสั่งซื้อ
จากเดิมการติดตาม Lead และรายการสั่งซื้อ สามารถใช้ฟีเจอร์ตั้งเวลาแจ้งเตือน โดยกำหนดวัน/เวลาที่ต้องการติดตามได้ โดยจะแสดงข้อมูลในมุมมองปฏิทิน และเมื่อถึงวัน/เวลาที่กำหนดไว้ รายการ Lead และรายการสั่งซื้อจะถูกดึงกลับมาแสดงในกล่อง Inbox เหมือนเป็นรายการใหม่ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามลูกค้าต่อได้ แต่ทั้งนี้ระบบยังไม่มีการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ จึงอาจทำให้เกิดการตกหล่นในบางรายการ
ดังนั้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ไม่พลาดทุกกิจกรรมในการติดตาม Lead และรายการสั่งซื้อ Readyplanet จึงได้พัฒนาฟีเจอร์การติดตามเพิ่มเติม โดยจะสามารถใส่หัวข้อการติดตาม และกำหนดการแจ้งเตือนได้ตามต้องการ
การติดตาม Lead
เนื่องจากการติดตาม Lead เพื่อปิดการขาย โดยส่วนใหญ่จำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการติดตาม และต้องมีการวางแผนเพื่อติดตามแต่ละครั้ง ดังนั้นเพื่อช่วยให้สามารติดตามลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ฟีเจอร์ "การติดตาม" โดยสามารถใส่หัวข้อการติดตาม และเลือกวัน/เวลาที่ต้องการติดตามลูกค้า หรือแจ้งเตือนเพื่อดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Lead ได้
กรณีต้องการให้ระบบแจ้งเตือนการติดตาม Lead ในขั้นตอนกำหนดการติดตาม สามารถคลิกเลือก "แจ้งเตือน" และกำหนดเวลาแจ้งเตือนได้ตามต้องการ เมื่อถึงวัน/เวลาที่กำหนดไว้ ระบบจะแจ้งเตือนตามช่องทางที่ตั้งค่าการใช้งานไว้
ตัวอย่างการแจ้งเตือนผ่าน Web Push
ตัวอย่างการแจ้งเตือนผ่าน In-App
ตัวอย่างการแจ้งเตือนทางอีเมล
การติดตามรายการสั่งซื้อ
นอกจากรายการ Lead แล้ว Readyplanet R-CRM ยังมีฟังก์ชัน Order Management ที่เชื่อมต่อกับระบบ R-Shop แพลตฟอร์มสร้างร้านค้าออนไลน์ ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการรายการสั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในบางกรณีจำเป็นต้องมีการติดตามลูกค้าเช่น ติดตามการชำระเงิน แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า เป็นต้น โดยสามารถใช้ฟีเจอร์ "การติดตาม" โดยเลือก "เปิด" ดังรูป
จากนั้นสามารถกำหนดวัน/เวลา และใส่หัวข้อการติดตาม สำหรับติดตามรายการสั่งซื้อได้
กรณีต้องการให้ระบบแจ้งเตือนการติดตามรายการสั่งซื้อ สามารถเลือกแจ้งเตือน โดยกำหนดเวลาแจ้งเตือนได้ตามต้องการ
ตัวอย่างการแจ้งเตือนผ่าน Web Push
ตัวอย่างการแจ้งเตือนผ่าน In-App
ตัวอย่างการแจ้งเตือนทางอีเมล
สำหรับฟีเจอร์ใหม่เรื่องการแจ้งเตือนกิจกรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ Readyplanet ได้พัฒนาเพิ่มเติมในรอบนี้ หวังอย่างยิ่งว่าจะช่วยตอบโจทย์การใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้น และผู้ใช้งานทุกท่านจะสามารถนำไปปรับใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปได้
ท่านสามารถศึกษาการใช้งาน Readyplanet R-CRM เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ help.readyplanet.com
สมัครใช้งาน Readyplanet R-CRM
R-CRM คือแพลตฟอร์มบริหารจัดการทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย ช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายขาย สามารถติดตามการทำงานของพนักงานขายได้อย่างเป็นระบบ พร้อมรายงานสถิติสำคัญที่จะช่วยให้วางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์องค์กรที่มีสินค้าหรือบริการแบบ High Involvement
ลงทะเบียนและเริ่มใช้ R-CRM ฟรี
