R-CRM อัปเดตใหม่ เพิ่มมุมมองมูลค่าของ Lead เพิ่มเมนูสร้างใบเสนอราคาจากรายการเดิมและอื่น ๆ

เลือกอ่านตามหัวข้อ

• 1. เพิ่ม “มุมมองมูลค่า” เพื่อแสดงมูลค่ารวมของ Lead ในแต่ละขั้นตอน
• 2. แสดงรายละเอียดรายการสินค้าที่ปิดการขายได้ในทะเบียนลูกค้า
• 3. สามารถสร้างใบเสนอราคาจากใบเสนอราคาที่มีอยู่ ภายใต้ทะเบียนลูกค้าเดียวกันได้
• 4. เพิ่มความสามารถในการค้นหารายการสินค้าและส่งออกรายการสินค้าตามช่วงเวลาที่เลือกได้
• 5. แยกแหล่งที่มาสำหรับ Lead ที่สร้างจาก API
  

1. เพิ่ม “มุมมองมูลค่า” เพื่อแสดงมูลค่ารวมของ Lead ในแต่ละขั้นตอน

Readyplanet R-CRM ระบบ CRM สำหรับบริหารทีมขายที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถบริหารจัดการ Lead จากทุกช่องทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการติดตาม Lead ในแต่ละขั้นตอนเพื่อปิดการขายนั้น หากมีการนำเสนอสินค้า/บริการให้กับลูกค้า ทีมขายสามารถสามารถบันทึกมูลค่าของสินค้า/บริการ หรือสร้างใบเสนอราคาจากระบบ R-CRM เพื่อให้สามารถดูมูลค่าของ Lead แต่ละรายการได้ ช่วยให้ทีมขายสามารถวางแผนสำหรับติดตามลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างการบันทึกมูลค่า Potential ของ Lead

ตัวอย่างการสร้างใบเสนอราคาของ Lead 

สำหรับการอัปเดต R-CRM ในเวอร์ชันนี้ Readyplanet ได้พัฒนาเพิ่มเติม โดยเพิ่มการแสดงข้อมูล Lead ใน "มุมมองมูลค่า (Value View)" โดยแสดงมูลค่ารวมของ Lead และรายการ Lead ที่มีมูลค่าในแต่ละขั้นตอน ช่วยให้สามารถดูภาพรวมการทำงานของทีมขาย และวิเคราะห์ยอดขายได้ดีมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถคลิกเลือกรายการ Lead ที่สนใจ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

มุมมองมูลค่า (Value View) แสดงรายละเอียด ดังนี้

1. มูลค่ารวมของ Lead ในทุกขั้นตอน (ไม่รวมขั้นตอนปิดการขาย)
2. มูลค่ารวมของ Lead ในขั้นตอนนั้น ๆ
3. จำนวน Lead ที่มีมูลค่าในขั้นตอนนั้น ๆ (นับเฉพาะ Lead ที่มีการใส่มูลค่า Potential หรือ สร้างใบเสนอราคาเท่านั้น)
4. รายการ Lead ที่มีมูลค่า สามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียด Lead ได้

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้งาน R-CRM : มูลค่าของ Lead และการปิดการขาย

2. แสดงรายละเอียดรายการสินค้าที่ปิดการขายได้ในทะเบียนลูกค้า

Readyplanet R-CRM นอกจากจะเป็นเครื่องมือสำหรับบริหารทีมขาย และจัดการ Lead อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นระบบที่จะช่วยรวบรวมข้อมูลลูกค้าของธุรกิจไว้ในที่เดียว ช่วยให้สามารถดูรายละเอียด และค้นหาข้อมูลได้โดยง่าย โดยสามารถดูข้อมูลได้ที่เมนู "ทะเบียนลูกค้า (Account)" ดังรูป

ข้อมูลทะเบียนลูกค้าถือว่าเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญกับธุรกิจ ที่จะช่วยให้สามารถดูภาพรวมประวัติการติดต่อลูกค้า รวมถึงข้อมูลการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ของทะเบียนลูกค้าได้ ซึ่งจากเดิมระบบจะแสดงข้อมูลภาพรวม, ผู้ติดต่อ, ประวัติของ Lead, ประวัติ Order และประวัติทะเบียนลูกค้า แต่ยังไม่สามารถดูข้อมูลได้ว่า ลูกค้าเคยซื้อสินค้า/บริการใดของธุรกิจบ้าง ในเวอร์ชันนี้จึงได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อแสดงผลข้อมูล "สินค้าของ Lead ที่ปิดการขาย" และ "สินค้าของ Order ที่ชำระเงินแล้ว" ช่วยให้สามารถดูรายละเอียด และส่งออกข้อมูลรายการสินค้า/บริการที่ลูกค้าเคยสั่งซื้อ หรือเคยมีการปิดการขายได้

(1) สินค้าของ Lead ที่ปิดการขาย 

แสดงรายการสินค้าของ Lead ที่มีการปิดการขายได้ (ปิดการขายด้วย Potential แบบระบุสินค้า หรือใบเสนอราคา) ช่วยให้ธุรกิจสามารถดูข้อมูลได้ว่า ลูกค้าแต่ละรายเคยซื้อสินค้า และบริการใดบ้าง โดยแสดงข้อมูลรหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, จำนวนสินค้าที่ปิดการขายได้, จำนวน Lead ที่มีการปิดการขายจากสินค้านั้น ๆ และ มูลค่ารวม (ไม่รวม Vat) ดังรูป

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลรายการสินค้าของ Lead ที่ปิดการขายทั้งหมดได้โดยคลิก “ส่งออก”  ดังรูป

สามารถคลิกเลือกรายการสินค้าเพื่อดู “ประวัติการขายสินค้า” ของสินค้ารายการนั้น ๆ ได้ ดังตัวอย่าง

ประวัติการขายสินค้าจะแสดงข้อมูลชื่อสินค้า, จำนวนสินค้าที่ขายได้, จำนวน Lead ที่ปิดการขายได้, มูลค่ารวม (ไม่รวม Vat) และแสดงรายการ Lead ที่ปิดการขายสินค้านั้น ๆ ได้ โดยสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดของ Lead ได้ ดังรูป

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลประวัติการขายสินค้าที่เลือกได้โดยคลิก “ส่งออก” ดังรูป

(2) สินค้าของ Order ที่ชำระเงินแล้ว

แสดงรายการสินค้าของ Order ที่อยู่ในขั้นตอนชำระเงินแล้วใน ระบบบริหารจัดการรายการสั่งซื้อ (Order Management) กรณีที่ธุรกิจใช้งาน R-Shop แพลตฟอร์มสร้างร้านค้าออนไลน์ และมี Order เข้ามายังระบบ R-CRM โดยสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียด และส่งออกข้อมูลได้ เช่นเดียวกับสินค้าของ Lead ที่ปิดการขาย

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้งาน R-CRM : จัดการทะเบียนลูกค้า 

3. สามารถสร้างใบเสนอราคาจากใบเสนอราคาที่มีอยู่ ภายใต้ทะเบียนลูกค้าเดียวกันได้

สำหรับธุรกิจที่มีความจำเป็นต้องสร้างใบเสนอราคาเพื่อนำเสนอสินค้า/บริการให้กับลูกค้า R-CRM ถือเป็นอีก 1 ตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ทีมขายสามารถสร้างใบเสนอราคาได้โดยง่าย ช่วยลดระยะเวลาในการสร้างเอกสาร และมีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงข้อมูลใบเสนอราคาทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในที่เดียว

จากเดิมการสร้างใบเสนอราคาจะเป็นการสร้างใบเสนอราคาใบใหม่เท่านั้น ซึ่งอาจจะมีบางธุรกิจที่มีการเสนอขายสินค้า/ บริการกับลูกค้าเก่า และทำใบเสนอราคาคล้ายกับใบเดิม หรือมีการขายสินค้าเดิมซ้ำ ๆ ให้กับลูกค้าเก่า ดังนั้น เพื่อช่วยให้สามารถทำใบเสนอราคาได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงได้พัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้ในขั้นตอนการสร้างใบเสนอราคา สามารถเลือก “สร้างใหม่” หรือ “จากใบเสนอราคาที่มีอยู่” ได้

กรณีสร้างใบเสนอราคาโดยเลือก "จากใบเสนอราคาที่มีอยู่" ระบบจะแสดงรายการใบเสนอราคาทั้งหมดที่เคยสร้างไว้ของทะเบียนลูกค้ารายนั้น ๆ สามารถเลือกใบเสนอราคาที่ต้องการเพื่อคัดลอกข้อมูลสำหรับสร้างใบเสนอราคาใหม่ได้

สามารถค้นหาใบเสนอราคาที่มีอยู่ได้จาก เลขที่ใบเสนอราคา, รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, ชื่อ Lead หรือชื่อลูกค้า

เมื่อเลือกสร้างใบเสนอราคาจากใบเสนอราคาที่มีอยู่ ระบบจะดึงข้อมูลจากใบเสนอราคาที่เลือกมาแสดง ดังตัวอย่าง สามารถตรวจสอบข้อมูล และแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้งาน R-CRM : สร้างใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้

4. เพิ่มความสามารถในการค้นหารายการสินค้าและส่งออกรายการสินค้าตามช่วงเวลาที่เลือกได้

สำหรับธุรกิจที่ใช้งาน R-CRM และใช้งานฟีเจอร์ใบเสนอราคา/ ใบแจ้งหนี้ สามารถเพิ่มรายการสินค้าเพื่อนำไปใช้สำหรับสร้างใบเสนอราคาได้ที่เมนู "จัดการสินค้า" โดยสามารถเลือกเพิ่มสินค้าทีละรายการ, นำเข้าข้อมูล, ส่งออกรายการสินค้าทั้งหมด รวมถึงสามารถลบ/แก้ไขรายละเอียดสินค้าได้ 

การค้นหาสินค้า

จากเดิม การค้นหารายการสินค้า จะสามารถค้นหาได้จากป้ายกำกับ และช่วงเวลาที่อัปเดตข้อมูลสินค้าเท่านั้น ดังตัวอย่าง

เนื่องจากการใส่ข้อมูลสินค้าสามารถใส่ช่วงเวลาที่ใช้งานได้ รวมถึงมีการเพิ่ม และแก้ไขสินค้า ดังนั้นจึงพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถค้นหารายการสินค้าได้จาก ช่วงเวลาที่ใช้งาน, ช่วงเวลาที่สร้าง และช่วงเวลาที่แก้ไข ดังตัวอย่าง 

การส่งออกข้อมูลรายการสินค้า

สำหรับธุรกิจที่มีการเพิ่มสินค้าเข้าสู่ระบบ Readyplanet R-CRM สามารถส่งออกข้อมูลรายการสินค้า เพื่อนำไปใช้แก้ไข และนำเข้าเพื่ออัปเดตข้อมูล หรือนำไปเก็บเป็นฐานข้อมูลของธุรกิจได้ ซึ่งจากเดิมจะสามารถเลือกส่งออกข้อมูลตามป้ายกำกับสำหรับสินค้าเท่านั้น ดังรูป

สำหรับในเวอร์ชั่นใหม่นี้ ได้พัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถส่งออกข้อมูลรายการสินค้า โดยเลือกจากป้ายกำกับสำหรับสินค้า, ช่วงเวลาที่สร้าง, ช่วงเวลาที่แก้ไข และช่วงเวลาที่ใช้งานได้ ดังรูป

การพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถในการค้นหา และการส่งออกรายการสินค้าตามช่วงเวลาที่เลือกได้นั้น ช่วยให้ธุรกิจสามารถค้นหา และส่งออกข้อมูลรายการสินค้าได้ละเอียด และได้ข้อมูลตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้งาน R-CRM : จัดการสินค้า (Products)

5. แยกแหล่งที่มาสำหรับ Lead ที่สร้างจาก API

กรณีที่ธุรกิจมีการตั้งค่า Lead Receiver API เพื่อรับ Lead จากช่องทางต่าง ๆ เช่น แบบฟอร์มบนเว็บไซต์ เป็นต้น ซึ่งจากเดิมเมื่อมี Lead ถูกส่งเข้ามาในระบบ R-CRM ไม่ว่าจะมาจากโฆษณา, Organic Search หรือแคมเปญการตลาดใด ๆ ระบบจะบันทึกแหล่งที่มาเป็น Website ทั้งหมด ดังตัวอย่าง

Readyplanet เล็งเห็นว่าข้อมูลแหล่งที่มาของ Lead นั้นมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งจะช่วยให้ทีมขาย และธุรกิจสามารถนำไปต่อยอดในการวิเคราะห์ลูกค้า รวมถึงวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไปได้ ดังนั้น เพื่อช่วยให้สามารถแยกแหล่งที่มาได้ชัดเจน และเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล จึงได้พัฒนาเพิ่มเติม โดยระบบจะช่วยแแยกแหล่งที่มาสำหรับ Lead ที่สร้างจาก API ให้เพิ่มเติมดังนี้

• Website (Organic Search)
• Website (Google Ads)
• Website (Facebook Ads)
• Website (Social)
• Website (utm_source/utm_medium)
• Website (social/email)

สำหรับการอัปเดต ระบบ R-CRM ในเวอร์ชันนี้ เชื่อว่ามีหลายฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์ ลดขั้นตอนการทำงาน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมขายได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งหวังว่าแต่ละธุรกิจจะสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานต่อไปได้

Readyplanet ยังคงต่อยอดพัฒนาฟีเจอร์ต่าง ๆ ของ Readyplanet Management Platform หรือ RMP แพลตฟอร์มด้านการขายและการตลาดแบบ All-in-One อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ และส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการขาย และการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

สมัครใช้งาน Readyplanet R-CRM 

R-CRM คือแพลตฟอร์มบริหารจัดการทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย ช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายขาย สามารถติดตามการทำงานของพนักงานขายได้อย่างเป็นระบบ พร้อมรายงานสถิติสำคัญที่จะช่วยให้วางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์องค์กรที่มีสินค้าหรือบริการแบบ High Involvement

ลงทะเบียนและเริ่มใช้ R-CRM ฟรี