เจาะลึกฟีเจอร์ Sales Check-in ของ R-CRM ตอบโจทย์ธุรกิจ ที่มีเซลส์ออกไปพบลูกค้าบ่อย

เลือกอ่านตามหัวข้อ

• รีวิว ขั้นตอนการใช้งานฟีเจอร์ Sales Check-in 
• Sales Check-in Report ดูได้อย่างไร มีข้อมูลอะไรบ้าง
• ประโยชน์ของ Sales Check-in สำหรับผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายขาย
  • 1. ติดตามการทำงานของเซลส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • 2. ควบคุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเซลส์ได้ 
  • 3. สนับสนุน ช่วยเหลือการทำงานของเซลส์ได้อย่างทันท่วงที
  • 4. นำข้อมูลจากรายงานในแผนที่ เพิ่มโอกาสทางการขายในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมขึ้น
• สรุป

รีวิว ขั้นตอนการใช้งานฟีเจอร์ Sales Check-in : ใช้สะดวก ตอบโจทย์งานขาย

Sales Check-in ฟีเจอร์หนึ่งของ R-CRM แพลตฟอร์มบริหารทีมขาย มีวิธีการใช้งานที่ไม่ยาก และตอบโจทย์ขั้นตอนการทำงานของนักขายหลายๆธุรกิจเป็นอย่างมาก วันนี้เราเลยขอมารีวิวการใช้งาน โดยจะขอยกเหตุการณ์สมมติให้ทุกคนได้เห็นภาพและเข้าใจการใช้งานแบบ Step-by-step ของฟีเจอร์นี้กันมากขึ้นค่ะ

ตัวอย่าง : สมมติว่าเราเป็นเซลส์ที่ได้โจทย์จากหัวหน้าฝ่ายขายมาว่า วันนี้ต้องออกไปพบลูกค้า 3 แห่งใน 1 วัน หรือบางธุรกิจก็มีแผนการออกพบลูกค้าของเซลส์ที่แตกต่างกันออกไป และเมื่อมีการออกไปนอกสถานที่แล้วต้องรายงานผลการทำงานนี้ให้หัวหน้างานและทีมได้รับรู้ว่า เราได้ไปที่ไหนบ้าง ถึงเวลาเท่าไหร่ หรือแม้แต่ไปพบลูกค้าครั้งนี้ เป็นการคุยถึงรายละเอียดอะไรในงานขายบ้าง ซึ่งเซลส์ก็สามารถทำการปักหมุดได้ง่ายๆ ผ่านฟีเจอร์ Sales Check-in นี้

เมื่อเซลส์ไปถึงสถานที่นัดพบลูกค้าแล้ว ให้เปิดระบบหลังบ้าน R-CRM ขึ้นมา ไปที่ชื่อ Leads หรือลูกค้าที่เราไปพบ แล้วจะมีหน้าต่างใหม่ "ข้อมูลของ Lead" เป็นป็อปอัพหน้าต่างขึ้นมา ซึ่งจะมีแสดง Sales Pipeline และรายละเอียดการบันทุกต่างๆของลูกค้ารายนั้น จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีแถบโดยให้คลิกไปที่แถบเมนู “เช็คอิน” แล้วระบบจะขึ้นแผนที่มาให้ โดยแผนที่จะเป็นการค้นหาสถานที่ในรัศมี 1 กม. หรือสามารถทำการพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราอยู่ (สถานที่ที่พบลูกค้า)และทำการปักหมุดได้เลยทันที ง่ายๆแค่ไม่กี่คลิก

เมื่อเราปักหมุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว และถ้ามีภาพหรือเอกสารอื่นๆ ที่ต้องการแนบ เช่น ภาพถ่ายในบริษัทนั้นๆ หรือต้องการบันทึกรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม ก็สามารถแนบไฟล์ หรือพิมพ์บันทึกได้เข้าไปได้ด้วยตนเอง จากนั้นทำการกดบันทึก ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขายงานนอกสถานที่ของลูกค้ารายนี้ก็จะถูกบันทึกเข้าไปในระบบ ที่เซลส์สามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการทำงาน รวมถึงตามอ่านประวัติต่างๆ ย้อนหลังได้ หากถ้าเซลส์ท่านั้นลาออกไป เซลส์ใหม่หรือคนในทีมก็จะสามารถเข้าไปดูข้อมูลลูกค้ารายนี้ได้เลย

จะเห็นว่า ในฟีเจอร์เช็คอินนี้ จะมีข้อมูลบอกชื่อสถานที่ พร้อมเวลาที่เราเช็คอินด้วย ซึ่งเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ช่วยยืนยันเราได้ว่า เราไปถึงสถานที่นั้นๆ ตอนเวลากี่โมง ในกรณีที่เซลส์ต้องออกไปพบลูกค้าถึง 3 ราย ในสถานที่ต่างๆกันใน 1 วัน หรือบางธุรกิจก็อาจจะ 10-20 รายต่อสัปดาห์ ซึ่งในแต่ละสถานที่ก็จะมีการระบุเวลาไว้ ช่วยให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าทีมขาย ทราบได้ถึงความคืบหน้าในการทำงาน และได้ทราบข้อมูลสถานที่แต่ละที่ ว่าเราใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่ ใช้เวลาในการทำงานเท่าไหร่ เป็นการยืนยันเวลาในการปฏิบัติงานของเซลส์ได้ด้วย

อีกทั้ง การที่ Sales Check-in นี้เซลส์เองสามารถจัดการทุกอย่างได้ภายในระบบเดียว แบบง่ายดายและรวดเร็ว ทั้งเช็คอิน ปักหมุดสถานที่ เซลส์เองก็ไม่จำเป็นต้องกลับออฟฟิศ เพื่อไปเอาเอกสารหรือเข้าไปเพื่อรายงานกับหัวหน้า เพราะแค่มี R-CRM เข้ามาช่วยจัดการงานขาย ก็สามารถบันทึกรายละเอียดต่างๆลงไปในระบบ อัปเดตเอกสารต่างๆ และรายงานหัวหน้าได้ผ่านทางออนไลน์ ช่วยประหยัดเวลา และสามารถไปหาลูกค้ารายอื่นๆ ได้มากขึ้นและเร็วขึ้นอีกด้วย

ความพิเศษของฟีเจอร์นี้คือ จะสามารถเช็กอินสถานที่ที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร นั่นหมายความ เราอยู่ในบริเวณไหน สถานที่เช็กอินจะขึ้นแค่สถานที่เราอยู่จริงๆ จะไม่สามารถกรอกชื่อสถานที่ที่อยู่นอกเหนือบริเวณนั้น เป็นการป้องกันการลงข้อมูลที่ไม่เป็นจริง และช่วยเช็กได้อย่างแท้จริงว่า ทีมเซลส์ได้ไปหาลูกค้าจริงไม่

Sales Check-in Report ดูได้อย่างไร มีข้อมูลอะไรแสดงบ้าง

Sales Check-in ไม่ได้ทำได้แค่การเช็กอิน หรือบันทึกข้อมูลระหว่างไปขายงานนอกสถานที่เท่านั้น แต่ยังสามารถดู Report ข้อมูลจากการเช็กอินได้อีกด้วย เพื่อนำไปปรัยกลยุทธ์ในการลงพื้นที่ขยายฐานลูกค้าต่อไปได้

วิธีการดู Sales Check-in Report ก็ทำได้ง่ายและสะดวก เพียงแค่เข้าไปใน R-insight ตรงแถบดร็อปดาวน์ด้านซ้ายมือ ให้เลือก “เช็กอิน” แล้ว Sales Check-in Report ก็จะปรากฏขึ้นมา ซึ่งเราสามารถดูข้อมูลได้ 3 มุมด้วยกันคือ

มุมมองแผนที่

จะแสดงผลเป็นภาพแผนที่สถานที่ที่ทีมงานเคยไปขายงานมา และมีตัวเลขบอกว่า ในบริเวณนี้มีลูกค้ากี่คน ช่วยให้เราเห็นภาพรวมมากขึ้นว่า สถานที่ไหนมีลูกค้าสัดส่วนเท่าไหร่ บริเวณไหนยังไม่มีลูกค้า จะช่วยให้เราทำกลยุทธ์เพื่อเปิดโอกาสทางการขายใหม่ๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น

มุมมองภาพรวม

เป็นการแสดงผลตัวหนังสือผ่านรูปแบบของคอลัมน์ ที่สรุปผลข้อมูลต่างๆ ในเรื่องของจำนวนการเช็กอิน จำนวน Leads ที่ได้ รวมถึงรายชื่อสมาชิกที่ทำ performance ด้านการขายนอกสถานที่ จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมเรื่องจำนวน leads กับการเช็กอินว่าสอดคล้องกันหรือไม่ รวมถึงเห็น performance ของทีม ว่าคนไหนสามารถเก็บ Leads ได้น้อย หรือได้เยอะ เพื่อนำไปปรับวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

มุมมองรายละเอียด

ในส่วนนี้จะคล้ายๆ กับมุมมองภาพรวม แต่จะมีความละเอียดกว่า ด้วยการบอกข้อมูลวันและเวลาการเช็กอิน ชื่อลูกค้า ขั้นตอนของ Leads แต่ละรายว่าอยู่ในสเตจไหนในตอนที่เราไปทำการขายงาน และมีข้อมูลเกี่ยวกับครั้งในการเช็กอินว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่ รายละเอียดของสถานที่ และบันทึกย่อที่เราได้โน้ตไว้ก็จะปรากฏใน report นี้ด้วย และสุดท้ายคือข้อมูลของนักขาย

ประโยชน์ของฟีเจอร์ Sales Check-in สำหรับผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายขาย

เราได้รู้ถึงการใช้งานของ Sales Check-in กันไปแล้วในมุมมองของเซลส์ แล้วสงสัยกันไหมว่า ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้จัดการฝ่ายขายได้ประโยชน์อะไรบ้างต่อการทำงานของทีมขาย ทำไมถึงควรเลือกใช้ R-CRM และนี่คือประโยชน์ที่ทุกท่านจะได้รับเมื่อตัดสินใจใช้ Sales Check-in มาช่วยการขายของธุรกิจ

1. ติดตามการทำงานของเซลส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บางทีเวลาเซลส์ออกไปพบลูกค้านอกสถานที่ หรือการออกไปขายงานข้างนอกบริษัท ซึ่งหัวหน้าไม่ได้ไปด้วย เซลส์อาจะต้องใช้เวลาครึ่งวัน หรือบางเคสอาจจะใช้เวลาเป็นวันเลยทีเดียว ทำให้หัวหน้าทีมขายอาจจะต้องคอยสอบถามข้อมูลอยู่เสมอเพื่อจะสามารถช่วยเหลือ หรือให้การสนับสนุนเซลส์ได้อย่างเหมาะสม หรือช่วยตัดสินใจในกรณีฉุกเฉินต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

ซึ่งในแต่ละบริษัท ต่างก็มีเซลส์จำนวนหลายคน หลายทีม หากหัวหน้าต้องตามติดลูกน้องไปทุกที่ ทุกคน ทุกเวลา เพื่อเช็คว่าได้มีการไปหาลูกค้าจริงหรือไม่ และจะมีแนวโน้มในการปิดการขายลูกค้ารายนั้นๆ ได้หรือไม่ ซึ่งบางวันผู้บริหารก็มีเวลาจำกัด ก็อาจทำให้เสียเวลาในการทำงานหรือบริหารงานส่วนอื่นได้ แต่ปัญหานี้จะหมดไป เพราะ Sales Check-in จะเป็นตัวช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลทุกอย่างไว้ในระบบ R-CRM ซึ่งผู้บริหารหรือหัวหน้าฝ่ายขายกลับมาย้อนดูข้อมูล ติดตามการทำงานของทีมได้เมื่อสะดวกหรือมีเวลาจากการบริหารงานส่วนอื่นแล้ว โดยดูผ่าน Location ที่เช็คอิน และอ่านบันทึกผลรายงานต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ ปรับแผนการทำงานกับเซลส์ท่านนั้นๆ ต่อไป เพื่อช่วยให้สามารถปิดการขายได้รวดเร็วขึ้นนั่นเอง

2. สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ มีเวลาในการไปทำงานส่วนอื่นๆ พร้อมกับติดตามการทำงานของทีมเซลส์

การออกไปพบลูกค้าของเซลส์นั้น บริษัทจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบดูแลในเรื่องของ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือค่าน้ำมัน ประกอบกับข้อมูลสถานที่ที่เซลส์เช็คอินหรือปักหมุด ว่าไปสถานที่นี้ควรมีระยะทางในการเดินทางเท่าไหร่ มีความสมเหตุสมผลจริงหรือไม่ ซึ่งถ้าผู้บริหารหรือหัวหน้าทีมหรือทีมการเงินต้องมาตรวจสอบการเดินทางด้วยการสอบถามเป็นรายบุคคล เปิด Map เพื่อตรวจสอบสถานที่แต่ละที่เอง อาจทำให้เสียเวลาการทำงานอย่างมาก แต่ฟีเจอร์ Sales Check-in จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยการคำนวณระยะทางต่างๆ ให้ เพื่อให้สามารถใช้ประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเซลส์ได้อย่างเหมาะสม ช่วยประหยัดเวลาให้หัวหน้าทีมไปทำงานส่วนอื่นได้ พร้อมกับการติดตามการทำงานของเซลส์อ่านอื่นๆได้

3. สามารถช่วยเหลือ สนับสนุนการทำงานของเซลส์ได้อย่างทันท่วงที

ในกรณีที่เซลส์อาจจะเกิดปัญหาระหว่างการขายงานนอกสถานที่ เช่น ขาดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสินค้า หรือเจอคำถามที่เซลส์อาจจะยังไม่แน่ใจในคำตอบ หรือต้องรอการพิจารณา ตัดสินใจจากหัวหน้าทีม ในกรณีนี้ก่อนตัดสินใจอะไร หัวหน้าฝ่ายขายสามารถที่จะเปิดดูข้อมูลลูกค้าหรือรายละเอียดประวัติการขายต่างๆได้เลย โดยที่ไม่ต้องรอฟังจากเซลส์เพียงทางเดียว เมื่อมีข้อมูลในมือ ก็สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจตอบกลับไปให้เซลส์ได้เลย ถือว่าเป็นการทำงานอย่างทีมมืออาชีพ สามารถแก้ไขหรือมีแนวทางสนับสนุนทีมขายได้ทันท่วงที ดังนั้นไม่ว่าเซลส์จะเกิดปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือด่วนอะไร หัวหน้างานก็จะทราบถึงปัญหาได้อย่างรวดเร็วและสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันที

4. นำข้อมูลจากรายงานในแผนที่ มาวางแผน ปรับกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการหาลูกค้าใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายในพื้นที่ต่างๆ ให้ครอบคลุมขึ้น

ประโยชน์อีกข้อหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญก็คือ ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายขายสามารถนำข้อมูลในรายงาน Sales Check-in  มาวิเคราะห์ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการปรับกลยุทธ์ในการเพิ่มโอกาสทางการขายเพิ่มเติมได้ เช่น อาจจะทำการตรวจสอบ วิเคราะห์จากการดูสถานที่ที่เชซลส์ไปเช็คอิน ว่าบริษัทมีลูกค้าอยู่ในพื้นที่โซนใดบ้าง หนาแน่นมากน้อยแค่ไหน ตอนนี้เซลส์แต่ละพื้นที่ทำยอดขายกับลูกค้าในพื้นที่ไหนได้เยอะสุด แล้วพื้นที่ไหนบ้างที่ยังไม่มีลูกค้าหรือยังไม่เคยไปบุกตลาดหาลูกค้าใหม่ๆเลย ซึ่งข้อมูลตรงนี้จะช่วยทำให้กลยุทธ์การขายมีความท้าทายความสามารถของเซลส์มากขึ้น อีกทั้งเป็นการเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ ได้เพิ่มมากขึ้น และอาจจะช่วยทำให้ได้เจอลูกค้ารายใหญ่ๆ ที่สามารถปิดยอดขายใหม่ๆได้อย่างทะลุเป้าอีกด้วย

สรุป

การออกไปพบลูกค้าหรือการไปเสนอขายงานนอกสถานที่ของเซลส์ จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป หากใช้การจัดการด้วย Sales Check-in ฟีเจอร์เด่นหนึ่งใน R-CRM ซึ่งในส่วนการใช้งานของเซลส์เอง สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ง่ายดาย ใช้บันทึกการเดินทาง และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการขายไว้ได้ในแพลตฟอร์มเดียว สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ในการยืนยันสถานที่ของตัวเองได้ว่าได้ออกไปพบลูกค้าจริง ตามสถานที่นั้นๆ ในขณะเดียวกันก็เป็นประโยชน์กับผู้บริหารและหัวหน้าทีมขายที่สามารถติดตามการทำงานของทีมได้อย่างง่ายดาย ไม่จำเป็นต้องออกนอกสถานที่ไปพร้อมๆ กับทีมด้วย ช่วยให้มีเวลาเหลือไปบริหารงานสำคัญส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการขายมากขึ้นด้วย อีกทั้งยังมีรายงานการเดินทาง หรือ Sales Check-in Report ที่อาจจะใช้ประกอบการควบคุมค่าใช้จ่าย และนำข้อมูลมาวางแผน ปรับกลยุทธ์การขายเชิงรุกเพื่อเพิ่มโอกาสในการบุกหาลูกค้าในพื้นที่ใหม่ๆ ได้อย่างดีมากขึ้น

บริหารทีมขายให้พุ่งทะยานแบบก้าวกระโดด เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจด้วยการขายงานนอกสถานที่ได้ง่ายและสะดวก สามารถติดตามผลได้อย่างรวดเร็ว และละเอียดยิ่งขึ้น พร้อมเป็นข้อมูลสำคัญในการปรับกลยุทธ์ที่ดียิ่งขึ้นได้ เพียงแค่ใช้ฟีเจอร์ Sales Check-in ของ R-CRM แพลตฟอร์มบริหารทีมขาย ที่ช่วยให้คุณบริหารจัดการงานขาย และติดตามผลการทำงานนอกสถานที่ของทีมขายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของสมาชิกแต่ละคนได้

สมัครใช้งาน Readyplanet R-CRM 

R-CRM คือแพลตฟอร์มบริหารจัดการทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย ช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายขาย สามารถติดตามการทำงานของพนักงานขายได้อย่างเป็นระบบ พร้อมรายงานสถิติสำคัญที่จะช่วยให้วางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์องค์กรที่มีสินค้าหรือบริการแบบ High Involvement

ลงทะเบียนและเริ่มใช้ R-CRM ฟรี