R-Insights อัปเดตรายงานใหม่ Sales and Marketing Dashboard
R-Insights อัปเดตฟีเจอร์ใหม่ Sales and Marketing Dashboard รายงานสำหรับดูภาพรวมของกิจกรรมการขายและการตลาดของธุรกิจในหน้าเดียว ซึ่งมีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ Lead ที่กำลังติดตาม เลิกติดตาม หรือปิดการขายได้แล้ว รวมไปถึง Conversions แหล่งที่มา และมูลค่าของ Lead โดยเลือกดูข้อมูลตามช่วงเวลาที่ต้องการได้ เป็นการใช้งานร่วมกันกับระบบ R-CRM ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยแสดงผลในรูปแบบแดชบอร์ดที่เข้าใจง่าย ดูง่าย สวยงาม และสามารถคลิกดูข้อมูลในมุมมองต่าง ๆ ได้ เช่น แหล่งที่มาของ Lead ใดที่มีมูลค่าสูง และมีการปิดการขายได้ หรือการเลิกติดตาม Lead เกิดขึ้นในขั้นตอนใดของกระบวนการขาย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารหรือฝ่ายการตลาดดูภาพรวมและทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว เป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจต่อไป โดยมีรายละเอียดการอัปเดต ดังนี้
1. Sales and Marketing Dashboard
สำหรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากที่ธุรกิจต้องมีการบริหารจัดการงานต่าง ๆ ให้เป็นระบบแล้ว สิ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจได้มองเห็นผลลัพธ์ด้านการขายและการตลาดได้อย่างรวดเร็ว เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและวางแผนในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำนั้น ก็คือการที่ต้องนำรายงานต่าง ๆ มาวิเคราะห์ผล เพื่อนำไปใช้ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การดูรายงานแต่ละส่วนแยกกัน อาจทำให้ธุรกิจไม่สามารถมองภาพรวมทั้งหมดได้ บางครั้งก็ต้องเปิดดูแยกกันไปมาหลาย ๆ ไฟล์ และเปรียบเทียบข้อมูลเอง ซึ่งต้องใช้เวลานาน แก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนได้ไม่ทันท่วงทีและอาจจะเสียลูกค้าคนสำคัญไปได้ง่าย ๆ
ด้วยเหตุนี้ Readyplanet จึงได้พัฒนารายงานใหม่ ที่ชื่อว่า Sales and Marketing Dashboard หรือแดชบอร์ดสรุปข้อมูลภาพรวมของกิจกรรมการขายและการตลาดของธุรกิจ ที่มีการประมวลผลข้อมูลมาจาก R-CRM แพลตฟอร์มบริหารทีมขาย ซึ่งแดชบอร์ดนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถตัดสินใจและปรับแผนการขายและการตลาดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีการแสดงข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ในรูปแบบกราฟที่ดูได้ง่าย เช่น Conversions, Marketing Source, มูลค่าของ Lead รวมถึงภาพรวม Lead ในแต่ละวัน มูลค่าของยอดขายที่เลือกดูตามช่วงเวลาได้
2. ประโยชน์ของ Sales Essential
- มองเห็นภาพรวมของกิจกรรมการขายและการตลาด: แดชบอร์ดนี้จะช่วยให้ผู้บริหารได้มองเห็นภาพรวมของกิจกรรมการขายและการตลาดทั้งหมดในหน้าจอเดียว เห็นแนวโน้มและโอกาสในการดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
- ติดตามและวิเคราะห์ผลการขาย: ผู้บริหารที่นอกจากสามารถติดตามการทำงานของทีมขายได้ผ่าน Sales Pipeline ใน R-CRM แล้ว ในแดชบอร์ดนี้จะเป็นอีกเครื่องมือที่ทำให้มองเห็นภาพรวมกิจกรรมการขายได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วิเคราะห์การทำงานของทีมขายในแต่ละกิจกรรมได้อย่างละเอียด มีข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยในการปรับแผนและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้
- การวิเคราะห์ลูกค้า: ข้อมูลส่วนนี้สามารถช่วยผู้บริหารในการวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า และให้สามารถสร้างกลยุทธ์การขายที่เหมาะสมและการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
- วิเคราะห์แคมเปญการตลาด: ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์และประเมินผลของแคมเปญการตลาดจากข้อมูลของจำนวน Lead ที่ได้จากช่องทางการทำการตลาดต่าง ๆ ทำให้สามารถปรับแผนการตลาดได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การทำงานร่วมกัน: Sales and Marketing Dashboard เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมการขายและการตลาดสามารถแบ่งปันข้อมูลและทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ ทำให้ทุกคนมีภาพเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน
3. R-Insights Sales and Marketing Dashboard
สำหรับ Sales and Marketing Dashboard ใน R-Insights มีการแสดงผลข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์หลายส่วน ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลจาก R-CRM และนำมาแสดงผลเป็นแดชบอร์ดภาพรวมของกิจกรรมการขายและการตลาดของธุรกิจในหน้าเดียว โดยจะประกอบไปด้วยข้อมูลหลายส่วน ดังนี้
- กล่องทั้งหมด
- กำลังติดตาม
- ปิดการขาย
- Conversions
- เลิกติดตาม + ข้อมูลไม่ถูกต้อง
- Marketing Sources
- Lead ที่มีมูลค่า
- Lead ในแต่ละวัน
- รายละเอียดของ Lead
3.1 กล่องทั้งหมด
เป็นส่วนที่แสดงข้อมูลจำนวนและเปอร์เซ็นต์ของ Lead ที่อยู่ในแต่ละกล่อง ตามช่วงเวลาที่เลือกดูข้อมูล โดยจะมีข้อมูลที่แสดง ดังนี้
- Lead ทั้งหมด คือ จำนวน Lead ทั้งหมดที่สร้าง ตามช่วงเวลาที่เลือก (ไม่ได้หมายถึงจำนวน Lead ทั้งหมดของธุรกิจ)
- ปิดการขาย คือ จำนวน Lead ที่มีการปิดการขาย ตามช่วงเวลาที่เลือก
- เลิกติดตาม + ข้อมูลไม่ถูกต้อง คือ จำนวน Lead ที่ย้ายไปกล่องเลิกติดตาม และกล่องข้อมูลไม่ถูกต้อง ตามช่วงเวลาที่เลือก
- กำลังติดตาม คือ จำนวน Lead ที่กำลังติดตามที่ค้างอยู่ใน Inbox ตามช่วงเวลาที่เลือก
3.2 กำลังติดตาม
เป็นส่วนที่แสดง ข้อมูลจำนวนและมูลค่าของ Lead ที่กำลังติดตามที่อยู่ในกล่อง Inbox ตามแต่ละขั้นตอนของ Pipeline ตามช่วงเวลาที่เลือก ซึ่งจำนวนรวมของ Lead จะตรงกันกับกำลังติดตามในข้อมูลกล่องทั้งหมด
3.3 ปิดการขาย
เป็นส่วนที่แสดงข้อมูล จำนวนและมูลค่าของ Lead ที่มีการปิดการขายเรียบร้อยแล้ว โดยจะแสดงตามช่วงเวลาที่เลือก ซึ่งจำนวนที่ปิดการขายในส่วนนี้จะมีจำนวนเท่ากับ จำนวนปิดการขายใน "กล่องทั้งหมด" ด้วย
3.4 Conversions
เป็นส่วนที่แสดง Funnel ของ Conversions ซึ่งโดยปกติส่วนใหญ่มักจะมีรูปทรงคล้ายกรวย ที่บ่งบอกถึงขนาดด้านบนของกรวยที่กว้าง และค่อย ๆ เล็กลงจนถึงปลายกรวยด้านล่าง เปรียบเสมือนจำนวนของ Lead ที่เลื่อนผ่านในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขาย ไปจนถึงขั้นตอนปิดการขาย
รวมถึงการย้าย Lead ไปกล่องเลิกติดตาม และข้อมูลไม่ถูกต้องในขณะที่ Lead อยู่ในแต่ละขั้นตอน แสดงผลในรูปแบบเปอร์เซ็นต์และจำนวน รายละเอียดในส่วนนี้ จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดูความเปลี่ยนแปลงของจำนวน Lead ตั้งแต่เข้ามาใน Pipeline ได้ตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นตอนปิดการขาย และจะได้เข้าใจพฤติกรรมของ Lead รวมถึงข้อมูลเชิงลึกอื่น ๆ ที่จะทำให้ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายขายและผู้จัดการฝ่ายการตลาดสามารถนำไปวิเคราะห์ วางแผนการทำงานต่อไปได้
3.5 เลิกติดตาม + ข้อมูลไม่ถูกต้อง
เป็นส่วนของข้อมูลที่แสดงอยู่ข้าง ๆ Conversions โดยจะแสดงจำนวน Lead ที่มีการส่งไปยังกล่องเลิกติดตามและข้อมูลไม่ถูกต้อง ระหว่างที่มีการติดตามในแต่ละขั้นตอน ซึ่งแสดงข้อมูลเป็นตัวเลขสีแดง (ตามรูปตัวอย่างด้านล่าง)
3.6 Marketing Sources
สำหรับในส่วนนี้ ถือเป็นส่วนที่สำคัญกับทีมการตลาด เพื่อคอยดูผลลัพธ์ของ Lead ว่ามาจากช่องทางไหนมากที่สุด และช่องทางไหนสามารถปิดการขายได้สำเร็จมากกว่ากัน จะได้เป็นสัญญาณในการวางแผนการทำการตลาดให้เหมาะสมและได้ผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้น โดยในส่วนนี้จะเป็นการแสดงผลข้อมูลจำนวนและเปอร์เซ็นต์ของ Lead ตามแหล่งที่มา (Marketing Sources) ในรูปแบบกราฟวงกลม (Pie Chart) โดยจะแบ่งข้อมูลสูงสุด คือ 10 แหล่งที่มาตามลำดับ ลำดับที่ 1-9 แสดง ชื่อแหล่งที่มา (Sources) ส่วนลำดับที่ 10 แสดงอื่น ๆ (Others) สามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดแต่ละแหล่งที่มาได้
3.7 Lead ที่มีมูลค่า
ในส่วนนี้จะมีการแสดงข้อมูลของ Lead ที่มีมูลค่า (Potential Value) จากการสร้างใบเสนอราคาและมูลค่า Potential ซึ่งแสดงจำนวน Lead, มูลค่ารวมทั้งหมด และค่าเฉลี่ย ซึ่งจะมีทั้งข้อมูล Lead ทั้งหมด, Inbox, ปิดการขาย และเลิกติดตาม + ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ข้อมูลในเชิงนี้ จะช่วยทำให้ทีมขายสามารถวางแผนการติดตามการขายกับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ เพราะสามารถดูจากแนวโน้มด้านโอกาสการขายได้อย่างสมเหตุสมผลมากขึ้น ไม่ได้เป็นการคาดเดาไปเอง เช่น จากภาพด้านล่าง Lead ที่มีมูลค่าใน Inbox ตอนนี้มีจำนวน 14 Lead และมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 1.1 ล้านบาท ดังนั้น ผู้จัดการฝ่ายขายก็สามารถใช้ข้อมูลตรงนี้ในการกระตุ้นทีมขาย เพื่อหาแนวทางเพิ่มโอกาสในปิดการขายให้ได้สำเร็จ เป็นต้น
3.8 Lead ในแต่ละวัน
ข้อมูลในส่วนนี้ จะเป็นการแสดงข้อมูลสถิติของ Lead ที่ถูกดำเนินการในแต่ละวัน ตามแหล่งที่มาต่าง ๆ ในรูปแบบของกราฟแท่งและยังสามารถกดดูรายละเอียดที่กราฟแท่งได้ด้วยเช่นกัน
3.9 รายละเอียดของ Lead
ในส่วนนี้ เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดของ Lead ในแต่ละวัน โดยแบ่งตามผู้ใช้งาน โดยจะอยู่ถัดมาจากกราฟภาพรวมและเป็นการแสดงข้อมูลที่เชื่อมโยงกันกับข้อมูลที่ผู้ใช้ Filter ด้านบน มีรายละเอียด ดังนี้
- วันที่สร้าง : แสดงวันที่ และเวลาที่มีการสร้าง Lead
- ชื่อทะเบียนลูกค้า : แสดงชื่อทะเบียนลูกค้าที่มีการบันทึกในระบบ R-CRM
- อีเมล : แสดงอีเมลของ Lead
- เบอร์โทรศัพท์ : แสดงเบอร์โทรศัพท์ของ Lead
- ทีม : แสดงชื่อทีมที่ดูแล Lead
- ผู้ใช้ : แสดงชื่อผู้ใช้งานที่มีการสร้าง Lead
- กล่อง : แสดงชื่อกล่องที่อยู่ของ Lead ว่าอยู่ในกล่อง Inbox, ปิดการขาย หรือเลิกติดตาม + ข้อมูลไม่ถูกต้อง
- ขั้นตอน : แสดงชื่อขั้นตอนของ Lead
- มูลค่า : แสดงมูลค่าของ Lead
- Marketing Source : แสดงข้อมูลแหล่งที่มาของ Lead
- Lead ID : แสดง ID ของ Lead
4. การ Filter ข้อมูลและการดาวน์โหลด Excel
- การ Filter ข้อมูล: หากต้องการดูข้อมูลตามที่ต้องการ สามารถใช้งาน Smart Filter เพื่อเลือกดูข้อมูลตามวันที่สร้าง Lead, Sales Pipeline, ขั้นตอนของ Lead, ทีม, ผู้ใช้, กล่องและ Marketing Sources ได้
รวมถึงหากต้องการเลือกดูข้อมูลอย่างเฉพาะเจาะจง สามารถคลิกที่กราฟเพื่อดูข้อมูลตามที่ต้องการได้ ตัวอย่างเช่น อยากรู้จำนวน Lead ตามแหล่งที่มา (Marketing Sources) ข้อมูลทั้งหมดในหน้า Dashboard ก็จะปรับเปลี่ยนตามแหล่งที่มาที่เลือก หากต้องการ Reset ข้อมูลกลับมาเป็นค่าเริ่มต้น ให้คลิกที่ปุ่ม Clear
5. R-Insights Sales Check-in Report เพิ่มการแสดงข้อมูล ชื่อ Lead และชื่อบริษัท
นอกจากนี้ R-Insights ยังได้มีการอัปเดตความสามารถของรายงาน Sales Check-in เพิ่มเติม โดยมีการเพิ่มการแสดงข้อมูล ชื่อ Lead และชื่อบริษัท เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการดูรายงานเช็คอินสำหรับผู้บริหารหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วนมากขึ้น
สมัครใช้งาน Readyplanet R-CRM
R-CRM คือแพลตฟอร์มบริหารจัดการทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย ช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายขาย สามารถติดตามการทำงานของพนักงานขายได้อย่างเป็นระบบ พร้อมรายงานสถิติสำคัญที่จะช่วยให้วางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์องค์กรที่มีสินค้าหรือบริการแบบ High Involvement
ลงทะเบียนและเริ่มใช้ R-CRM ฟรี
